Использование тематических инвестирования для привлечения Ваших клиентов






Финансовых консультантов, которые способны сделать своих клиентов занимаются тем, что происходит с их инвестиционных портфелей и финансовых планов, намного более вероятно, чтобы повторить направления бизнеса в долгосрочной перспективе. Один из способов консультанты могут повысить уровень их направление, соотнося инвестиционные портфели их клиентов с их убеждениями и ценностями. Те, кто чувствуют, что их деньги не зарабатывая их лишь норма прибыли может быть гораздо меньше шансов внести изменения в периоды нестабильности, и могут чувствовать себя более уверенно, привлекая друзей или родственников в свой советник.
Новый подход в распределении активов
Многие клиенты сегодня хотят, чтобы их деньги, чтобы сделать больше для них, чем просто расти с течением времени. Тысячелетняя клиентов, в частности, хотят, чтобы их инвестиции будут работать на благо человечества и окружающей среды в дополнение к увеличению в размерах. И советники, которые способны удовлетворить этот спрос может в конечном итоге построить более глубокие и более содержательные отношения с клиентами в долгосрочной перспективе. (Подробнее см.: социально ответственное инвестирование: как millennials ведете речь. )
Есть несколько инвестиционных альтернатив, которые недавно стали доступны, которые могут помочь консультанты, чтобы сделать это. Инвестиций Категория инвестиций, которые призваны обеспечить большую пользу для общества или окружающей среды, в дополнение к обеспечению конкурентного уровня доходности. Глобальное воздействие на инвестиции в сети сообщения о том, что влияние инвестиций сектора сейчас составляет $77 млрд. в активах под управлением. Эти инвестиции позволяют клиентам выбрать варианты, основанные на их воздействии на окружающую среду, общество и как они регулируются, а также их стиль инвестиционного менеджмента.




Страсти инвестиции представляют собой еще один путь, который может обеспечить дополнительные выгоды за простой доходности. Эти инвестиции предназначены для состоятельных клиентов, которые могут себе позволить приобрести предметы, которые могут обеспечить осуществление права собственности в то время как они держат их. Такие предметы, как произведения искусства, антиквариат, часы и ювелирные украшения, и даже классические автомобили попадают в эту категорию. Помимо личностного фактора удовольствия, эти инвестиции могут также предоставлять дополнительную диверсификации портфеля, так как цены на эти товары не будет колебаться в зависимости от основных рынков. Но основная причина, что большинство “коллекционеров инвестор” будет покупать эти товары, чтобы насладиться их красотой или использовать в то время как они владеют ими. (Подробнее см.: Шри средств и ваши 401(K): что нужно знать. )
Инвестиционные фонды, которые обслуживают конкретные темы, такие как помощь окружающей среде, другой тип инвестиций . Эти средства выходят за традиционные ящики стиль, чтобы охватить философию или ценность, что ее инвесторы поделятся. Они обычно ориентируются на макроэкономические темы, такие как использование возобновляемых источников энергии, здравоохранения и оздоровительный или прорывные технологии. Инвестиционная стратегия воздействия также могут помочь клиентам снизить их общий уровень рисков, повышения их доходности и достижения других важных целей, которые клиент. Они также обеспечивают уровень диверсификации, что отдаляет их от стандартных рыночных индексов.
Недавний опрос, проведенный исследовательской SourceMedia показывает, что почти три четверти советников, которые были опрошены, заявили, что они уже участвуют в влияние инвестиций со своими клиентами или подумываете о том, чтобы. Эти консультанты также показали, что примерно две трети их клиентов были также практикуют или созерцая этот инвестиционный подход. Тематические инвестиции могут обеспечить высокую доходность, в некоторых случаях, потому что они больше ориентированы на социальные, политические и демографические тенденции, которые формируют будущее. Это означает, что они часто могут получить в на первом этаже некоторые инвестиционные возможности, в то время как компании, которые выбрали еще в зачаточном состоянии.
Нижняя Линия
Финансовых консультантов, которые ищут новые пути к укреплению их взаимоотношений с клиентами должны взглянуть на тематических инвестирования. Этот тип инвестиций может получить клиентов взволнован больше, чем они могут заработать, и привлечь их на более глубоком уровне. (Подробнее см. в разделе: взгляд на советников, обслуживающих нишу клиентов. )





Похожие статьи


Как новое правило sec ударил альтернативные инвестиционные фонды
Почему Топ-фонд не самый лучший выбор

Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: три + пять =



Использование тематических инвестирования для привлечения Ваших клиентов
Использование тематических инвестирования для привлечения Ваших клиентов